تفاوت ها و كاربردهاي گزارش، نما و داشبورد در مايكروسافت سي ار ام
مايكروسافت CRM يكي از قويترين پلتفرمهاي مديريت ارتباط با مشتري در جهان است. كاربران تازهوارد و حتي مديران با تجربه هميشه اين سوال را دارند كه تفاوت گزارش، ويو و داشبورد دقيقاً چيست و هر كدام در چه موقعيتي بايد استفاده شوند. اين مقاله كاملترين راهنماي فارسي در اين موضوع است. ما با بيش از ۱۰ سال تجربه پيادهسازي دايناميكس ۳۶۵، تمام جزئيات را به زبان ساده و كاملاً بهينهشده براي موتورهاي جستجو توضيح ميدهيم.
ويو (View) در مايكروسافت CRM چيست؟
ويو سادهترين و پركاربردترين ابزار نمايش داده در سي ار ام مايكروسافت است. ويوها در واقع ليستهاي فيلترشده و مرتبشده از ركوردها هستند. كاربران روزانه چندين بار از ويوها استفاده ميكنند. ويوهاي سيستمي مانند «مشتريان فعال من» يا «فرصتهاي باز» از قبل ساخته شدهاند. ويوهاي شخصي فقط براي خودتان قابل مشاهده است. ويوهاي عمومي را همه اعضاي تيم ميبينند. ويوها امكان مرتبسازي، گروهبندي و انتخاب ستونهاي دلخواه را دارند. ويوها در تمام موجوديتها مانند Account، Contact، Lead، Opportunity، Case و حتي موجوديتهاي سفارشي وجود دارند. ويوهاي پيشرفته با استفاده از FetchXML ساخته ميشوند.
مزاياي استفاده از ويو در Dynamics 365
ويو سرعت كار روزانه كاربران را چندين برابر ميكند. كاربران فروش فقط فرصتهاي مرحله Proposal را ميبينند. تيم پشتيباني فقط تيكتهاي با اولويت بالا را مشاهده ميكند. ويوها امكان ذخيره فيلترهاي پيچيده را دارند. ويوها در اپليكيشن موبايل هم بهخوبي كار ميكنند. ويوهاي «Associated View» رابطه بين ركوردها را نشان ميدهند.
داشبورد (Dashboard) در مايكروسافت CRM چگونه كار ميكند؟
داشبورد صفحه اصلي نظارت و مديريت عملكرد در Dynamics 365 است. داشبورد مجموعهاي از چارتها، نمودارها، ليستها و KPIها را در يك صفحه نشان ميدهد. داشبوردهاي سيستمي مانند Sales Activity Dashboard از قبل آماده هستند. داشبوردهاي شخصي را هر كاربر براي خودش ميسازد. داشبوردهاي سازماني براي كل شركت قابل استفاده است. داشبوردهاي مدرن با Power BI يكپارچه ميشوند. داشبوردهاي تعاملي اجازه كليك و Drill-Down به جزئيات را ميدهند. داشبوردهاي موبايل هم بهصورت Responsive طراحي شدهاند.
انواع داشبورد در Dynamics 365
- داشبورد كلاسيك (Classic Dashboard)
- داشبورد تعاملي (Interactive Dashboard)
- داشبورد Power BI Embedded
- داشبوردهاي شخصي و سيستمي
كاربرد داشبورد در نظارت لحظهاي فروش، خدمات، بازاريابي و پروژه است. مديران فروش هر صبح با يك نگاه وضعيت تيم را چك ميكنند. مديران خدمات SLA و رضايت مشتري را ميبينند.
گزارش (Report) در Dynamics 365 چه تفاوتي دارد؟
گزارش دقيقترين و حرفهايترين ابزار تحليل داده در مايكروسافت CRM است. گزارشها با تكنولوژي SSRS (SQL Server Reporting Services) ساخته ميشوند. گزارشها قابليت Export به Excel، PDF، Word و CSV دارند. گزارشها براي ارائه به هيئت مديره، حسابرسي و گزارشهاي قانوني استفاده ميشوند. گزارشهاي سفارشي با Visual Studio و FetchXML نوشته ميشوند. گزارشها امكان پارامتر گرفتن از كاربر را دارند. گزارشها قابليت زمانبندي و ارسال خودكار با ايميل را دارند.
انواع گزارش در مايكروسافت CRM
- گزارشهاي سيستمي (مانند Top 10 Customers
- گزارشهاي سفارشي با Report Wizard
- گزارشهاي پيشرفته با SSRS
- گزارشهاي Power BI
جدول مقايسه كامل گزارش، ويو و داشبورد
| ويژگي | ويو (View) | داشبورد (Dashboard) | گزارش (Report) |
|---|---|---|---|
| هدف اصلي | مشاهده سريع داده | نظارت بصري و لحظهاي | تحليل عميق و ارائه رسمي |
| محل نمايش | داخل سيستم | داخل سيستم | داخل و خارج سيستم (PDF/Excel) |
| تعاملي بودن | متوسط | بالا | پايين |
| نياز به دانش فني | كم | متوسط | زياد |
| بهروزرساني | لحظهاي | لحظهاي | دستي يا زمانبنديشده |
بهترين روش استفاده تركيبي از اين سه ابزار
ويو، داشبورد و گزارش مكمل يكديگر هستند. كاربران عادي روزانه از ويو استفاده ميكنند. مديران مياني هر ساعت داشبورد را چك ميكنند. مديران ارشد هر ماه گزارش رسمي دريافت ميكنند. تركيب صحيح اين سه ابزار بهرهوري شركت را تا ۴۰٪ افزايش ميدهد.
چگونه ويو، داشبورد و گزارش حرفهاي بسازيم؟
ساخت ويو حرفهاي نياز به شناخت فيلترهاي پيشرفته دارد. ساخت داشبورد تعاملي نياز به چارتهاي مناسب دارد. ساخت گزارش حرفهاي نياز به SSRS يا Power BI دارد. تيم ما با بيش از ۵۰۰ پروژه موفق دايناميكس ۳۶۵ آماده كمك به شماست.
جمعبندي نهايي
شناخت دقيق تفاوت گزارش، ويو و داشبورد در مايكروسافت CRM كليد موفقيت در استفاده از Dynamics 365 است. ويو براي كار روزانه، داشبورد براي نظارت لحظهاي و گزارش براي تصميمگيري استراتژيك است. اگر ميخواهيد اين ابزارها را به بهترين شكل در شركت خود پيادهسازي كنيد، همين امروز با ما تماس بگيريد.
سوالات متداول درباره تفاوت گزارش، ويو و داشبورد در مايكروسافت CRM و Dynamics 365
۱. ويو (View) در Dynamics 365 دقيقاً چيست؟
ويو يك ليست فيلترشده و قابل تنظيم از ركوردها است كه براي مشاهده سريع و روزانه اطلاعات استفاده ميشود. مثلاً «تمام فرصتهاي فروش من كه در مرحله پيشنهاد هستند» يك ويو است.
۲. تفاوت اصلي ويو و داشبورد چيست؟
ويو فقط يك جدول يا ليست ساده است، اما داشبورد صفحهاي بصري شامل چارت، نمودار، گيج و چندين ويو كنار هم است كه وضعيت كلي كسبوكار را يكجا نشان ميدهد.
۳. آيا ميتوان گزارش را داخل داشبورد نمايش داد؟
بله، در داشبوردهاي كلاسيك ميتوانيد گزارشهاي SSRS را بهعنوان يك كامپوننت اضافه كنيد. همچنين در داشبوردهاي جديد ميتوانيد گزارش Power BI را جاسازي كنيد.
۴. كدام ابزار براي كاربران عادي مناسبتر است؟
ويو (View) مناسبترين ابزار براي كاربران عادي است چون ساده، سريع و بدون نياز به دانش فني ساخته و استفاده ميشود.
۵. گزارش در Dynamics 365 با چه ابزاري ساخته ميشود؟
گزارشهاي استاندارد با Report Wizard، گزارشهاي پيشرفته با SQL Server Reporting Services (SSRS) و گزارشهاي مدرن با Power BI ساخته ميشوند.
۶. آيا داشبورد در اپليكيشن موبايل Dynamics 365 نمايش داده ميشود؟
بله، داشبوردهاي تعاملي و داشبوردهاي شخصي در اپليكيشن موبايل بهصورت كاملاً responsive و زيبا نمايش داده ميشوند.
۷. آيا ميتوان ويو را به صورت PDF يا Excel صادر كرد؟
مستقيماً خير، اما با كليك روي دكمه Export to Excel ميتوانيد دادههاي ويو را به اكسل ببريد. براي PDF بايد از گزارش استفاده كنيد.
۸. كدام يك براي ارائه به مديرعامل و هيئت مديره مناسبتر است؟
گزارش (Report) بهدليل امكان پرينت، فرمت رسمي و قابليت ارسال با ايميل، بهترين انتخاب براي ارائه به مديران ارشد و هيئت مديره است.
۹. آيا ميتوان داشبورد را بهصورت خودكار هر روز ايميل كرد؟
بهصورت مستقيم در خود CRM خير، اما با استفاده از Power Automate ميتوانيد داشبورد يا گزارش را بهصورت PDF يا لينك هر روز به ايميل مديران ارسال شود.
۱۰. سريعترين راه براي ساخت يك داشبورد فروش حرفهاي چيست؟
استفاده از داشبوردهاي آماده سيستمي مانند Sales Activity Dashboard يا Sales Pipeline Dashboard و سپس شخصيسازي آنها با اضافه يا حذف چارتها.
برچسب: ،