نرم افزار CRM

مايكروسافت CRM امروزه به مهم‌ترين ابزار شركت‌هاي ايراني براي مديريت معاملات پيچيده و قراردادهاي مالي تبديل شده است. دايناميكس 365 به شما امكان مي‌دهد تمام مراحل از جذب سرنخ تا امضاي نهايي قرارداد و دريافت وجه را يكپارچه كنيد. مايكروسافت CRM فقط يك نرم‌افزار نيست؛ يك سيستم هوشمند مالي-فروش است. شركت‌هايي كه از اين پلتفرم استفاده مي‌كنند، سرعت بستن قرارداد را تا ۶۵٪ افزايش داده‌اند. مايكروسافت CRM اطلاعات مشتريان، تاريخچه مذاكرات، پيشنهادهاي قيمت و شرايط پرداخت را در يك مكان مركزي نگهداري مي‌كند.

مايكروسافت CRM چگونه فرآيند معاملات مالي را متحول مي‌كند؟

مايكروسافت سي ار ام با داشبوردهاي لحظه‌اي، وضعيت تمام معاملات مالي را نمايش مي‌دهد. مديران فروش در يك نگاه مي‌بينند كدام قرارداد در مرحله مذاكره، تأييد حقوقي يا پرداخت است. Dynamics 365 امكان پيش‌بيني دقيق درآمد ماهانه و فصلي را فراهم مي‌كند. مايكروسافت CRM ريسك هر معامله را بر اساس سابقه مشتري و شرايط بازار محاسبه مي‌كند. تيم مالي قبل از امضاي قرارداد، تمام ريسك‌هاي احتمالي را شناسايي مي‌كند. مايكروسافت CRM به صورت خودكار پيشنهادهاي قيمت شخصي‌سازي‌شده توليد مي‌كند. اين قابليت باعث افزايش نرخ تبديل فرصت‌ها به قرارداد تا ۴۵٪ مي‌شود.

مديريت فرصت‌هاي فروش (Sales Opportunities) در Dynamics 365

Dynamics 365 بهترين ابزار مديريت فرصت‌هاي فروش مالي در بازار ايران است. هر فرصت شامل مبلغ قرارداد، احتمال موفقيت، تاريخ پيش‌بيني بسته شدن و مسئول پيگيري است. مايكروسافت CRM به صورت خودكار يادآوري براي تماس تلفني، ارسال پيشنهاد و جلسه مي‌فرستد. مديران فروش با گزارش Pipeline لحظه‌اي، دقيق مي‌دانند ماه آينده چقدر درآمد خواهند داشت. مايكروسافت CRM امكان امتيازدهي خودكار به فرصت‌ها (Lead Scoring) را دارد. فرصت‌هاي با ارزش بالا اولويت بيشتري دريافت مي‌كنند. اين قابليت باعث مي‌شود هيچ قرارداد سودآوري از دست نرود.

ايجاد قراردادهاي هوشمند و خودكار در مايكروسافت CRM

مايكروسافت CRM قالب‌هاي قرارداد هوشمند و قابل تنظيم دارد. قراردادهاي مالي با يك كليك از اطلاعات مشتري، تخفيف‌ها و شرايط پرداخت پر مي‌شوند. Dynamics 365 تمام نسخه‌هاي قرارداد را ذخيره و تاريخچه تغييرات را نشان مي‌دهد. مايكروسافت CRM امكان امضاي الكترونيك مستقيم داخل سيستم را فراهم كرده است. مشتري بدون نياز به پرينت، قرارداد را با موبايل يا لپ‌تاپ امضا مي‌كند. مايجاد قراردادهاي هوشمند باعث كاهش زمان بستن قرارداد از چند هفته به چند ساعت مي‌شود.

اتوماسيون تأييد چندمرحله‌اي قراردادهاي مالي

Dynamics 365 جريان كاري (Workflow) كاملاً خودكار براي تأييد قرارداد دارد. قرارداد پس از ثبت، به ترتيب به واحد فروش، مالي، حقوقي و مديرعامل ارسال مي‌شود. مايكروسافت CRM وضعيت هر تأييد را لحظه‌اي نمايش مي‌دهد. اگر كسي تأخير داشته باشد، ايميل و نوتيفيكيشن خودكار ارسال مي‌شود. مايكروسافت CRM گزارش كامل از ميانگين زمان تأييد هر واحد ارائه مي‌دهد. شركت‌ها با اين قابليت زمان بستن قرارداد را تا ۷۰٪ كاهش داده‌اند.

پيگيري خودكار فاكتورها و پرداخت‌ها با مايكروسافت CRM

مايكروسافت CRM پس از امضاي قرارداد، به صورت خودكار فاكتور توليد و براي مشتري ايميل مي‌كند. Dynamics 365 وضعيت پرداخت هر فاكتور را لحظه‌اي نشان مي‌دهد. اگر پرداخت سررسيد شود، يادآوري خودكار از طريق ايميل و پيامك ارسال مي‌شود. مايكروسافت CRM امكان اتصال به درگاه‌هاي پرداخت ايراني را دارد. مشتري با يك كليك مستقيماً از داخل CRM پرداخت مي‌كند. تيم مالي داشبورد كاملي از جريان نقدينگي، طلب‌ها و مطالبات دارد.

كاهش خطاي انساني در محاسبات مالي قراردادها

Dynamics 365 تمام محاسبات مالي قرارداد را به صورت خودكار انجام مي‌دهد. تخفيف‌هاي پلكاني، ماليات بر ارزش افزوده، جريمه تأخير و شرايط پرداخت محاسبه مي‌شود. مايكروسافت CRM از ورود اطلاعات تكراري و اشتباه جلوگيري مي‌كند. اگر فروشنده تخفيف غيرمجاز بدهد، سيستم هشدار مي‌دهد. مايكروسافت CRM گزارش دقيق سودآوري هر قرارداد را قبل و بعد از امضا نشان مي‌دهد.

گزارش‌گيري پيشرفته و هوش تجاري با Power BI در مايكروسافت CRM

مايكروسافت CRM به صورت يكپارچه با Power BI كار مي‌كند. مديران مالي داشبوردهاي زنده از عملكرد فروش، قراردادهاي در خطر، درآمد پيش‌بيني و سودآوري دارند. Dynamics 365 گزارش سفارشي براي هر مدير مي‌سازد. مايكروسافت CRM امكان مقايسه عملكرد فروشندگان و مناطق مختلف را دارد. اين اطلاعات باعث تصميم‌گيري دقيق‌تر مالي و فروش مي‌شود.

پياده‌سازي موفق مايكروسافت CRM براي معاملات مالي در ايران

پياده‌سازي Dynamics 365 در ايران نياز به تجربه و دانش محلي دارد. شركت ما با بيش از ۱۰ سال تجربه موفق، صدها پروژه مايكروسافت CRM را در صنايع مختلف اجرا كرده است. تيم متخصص ما فرآيندهاي مالي و قرارداد شما را دقيقاً داخل سيستم مدل‌سازي مي‌كند. آموزش كامل و فارسي به تمام كاربران ارائه مي‌شود. پشتيباني ۲۴ ساعته حتي در تعطيلات داريم. مشتريان ما پس از پياده‌سازي تا ۵۵٪ رشد فروش و ۸۰٪ كاهش خطا را گزارش كرده‌اند.

نتيجه‌گيري: مايكروسافت CRM كليد موفقيت مالي شماست

مايكروسافت CRM و Dynamics 365 ديگر يك انتخاب نيستند؛ يك ضرورت رقابتي هستند. شركت‌هايي كه امروز از اين سيستم استفاده مي‌كنند، فردا بازار را تصاحب مي‌كنند. اگر مي‌خواهيد معاملات و قراردادهاي مالي را سريع‌تر، دقيق‌تر و سودآورتر مديريت كنيد، همين امروز با ما تماس بگيريد. مشاوره و دمو رايگان دريافت كنيد.

سوالات متداول درباره استفاده از مايكروسافت CRM در معاملات و قراردادهاي مالي

مايكروسافت CRM چه تفاوتي با نرم‌افزارهاي مالي معمولي دارد؟

مايكروسافت CRM (Dynamics 365) فقط نرم‌افزار مالي نيست؛ يك سيستم كامل مديريت ارتباط با مشتري همراه با ماژول‌هاي پيشرفته فروش، قرارداد، فاكتور و پرداخت است. برخلاف نرم‌افزارهاي مالي سنتي، تمام مراحل از سرنخ تا وصول وجه را در يك پلتفرم يكپارچه مديريت مي‌كند.

آيا مي‌توان قراردادهاي مالي را مستقيماً داخل مايكروسافت CRM امضا كرد؟

بله. Dynamics 365 از امضاي الكترونيك معتبر (با استانداردهاي ايران و بين‌المللي) پشتيباني مي‌كند. مشتري بدون نياز به پرينت و اسكن، با موبايل يا لپ‌تاپ قرارداد را امضا مي‌كند و نسخه امضا‌شده به صورت خودكار ذخيره مي‌شود.

چقدر طول مي‌كشد تا مايكروسافت CRM براي قراردادهاي مالي راه‌اندازي شود؟

در پروژه‌هاي استاندارد ايراني، بين ۴ تا ۱۲ هفته زمان مي‌برد. اگر فرآيندهاي شما پيچيده باشد، ممكن است تا ۱۶ هفته طول بكشد. شركت ما ضمانت مي‌كند حداكثر در ۳ ماه سيستم شما كاملاً عملياتي شود.

آيا مايكروسافت CRM با درگاه‌هاي پرداخت ايراني كار مي‌كند؟

بله. Dynamics 365 به راحتي با درگاه‌هاي زرين‌پال، ملت، سامان، پاسارگاد، به‌پرداخت و تقريباً تمام درگاه‌هاي معتبر ايراني اتصال مي‌يابد. پرداخت آنلاين مستقيم از داخل CRM امكان‌پذير است.

مايكروسافت CRM چطور از خطاي تخفيف غيرمجاز جلوگيري مي‌كند؟

در Dynamics 365 مي‌توانيد قوانين تخفيف بر اساس سمت، مبلغ قرارداد، مشتري خاص و… تعريف مي‌شود. اگر فروشنده بخواهد تخفيف بيشتر از حد مجاز بدهد، سيستم اجازه ثبت نمي‌دهد و به مدير هشدار مي‌دهد.

آيا مي‌توان گزارش سودآوري هر قرارداد را قبل از امضا ديد؟

بله. مايكروسافت CRM به صورت خودكار هزينه‌هاي مستقيم، تخفيف، ماليات و حاشيه سود هر قرارداد را محاسبه و نمايش مي‌دهد. مدير مالي قبل از تأييد نهايي دقيقاً مي‌داند قرارداد چقدر سود دارد.

اگر مشتري قسطي پرداخت كند، مايكروسافت CRM چطور پيگيري مي‌كند؟

Dynamics 365 براي هر قسط يادآوري خودكار ايميل و پيامك مي‌فرستد، وضعيت هر قسط (پرداخت‌شده، سررسيدشده، معوق) را در داشبورد نشان مي‌دهد و گزارش كامل مطالبات مي‌دهد.

هزينه پياده‌سازي مايكروسافت CRM براي بخش معاملات و قرارداد چقدر است؟

هزينه بستگي به تعداد كاربر، پيچيدگي فرآيندها و ماژول‌هاي مورد نياز دارد. معمولاً براي شركت‌هاي متوسط ايراني از ۸۰ ميليون تومان شروع مي‌شود. براي برآورد دقيق، با ما تماس بگيريد تا مشاوره و دمو رايگان دريافت كنيد.

آيا كاركنان ما نياز به دانش فني خاصي دارند؟

خير. رابط كاربري مايكروسافت CRM كاملاً فارسي و شبيه آفيس است. ما آموزش كامل و فارسي به تمام كاربران مي‌دهيم. اكثر كاركنان بعد از ۲-۳ روز آموزش كاملاً مسلط مي‌شوند.

آيا اطلاعات قراردادهاي مالي ما در مايكروسافت CRM امن است؟

بله. Dynamics 365 داراي بالاترين استانداردهاي امنيتي مايكروسافت (ISO 27001، GDPR) است. امكان نصب روي سرورهاي داخل ايران (ديتاسنتر آسياتك، آروان و…) هم وجود دارد تا داده‌ها كاملاً در ايران بماند.